Email Entegrasyonu
Emaillerinizi DinamikCRM'e entegre edebilir, kullanıcılarınızı emaillerinize göre yetkilendirebilirsiniz.
Kontrol Paneli > Entegrasyonlar > Eposta Entegrasyonları ile birlikte epostalarınızı DinamikCRM ile entegre edip gelen-giden Epostalarınızı sisteminizden yönetebilirsiniz
Eposta sağlayıcılarınızın bilgilerini girerek basitçe entegrasyonu tanımlayabilirsiniz.
Emaillerinizi CRM kullanıcılarınıza atayabilirsiniz.
Bir maili birden fazla kullanıcıya atayabilirsiniz.
DinamikCRM Satışlar Modülünde Satış Takip Sürecinizi kayıt altına alabilirsiniz.
Modül ayarlar bölümünde bulunan Diğer Ayarlar alanında Satış Takip Süreci sayfasına ulaşıp, Satışınızla ilişkili tekliflerinizi, görevlerinizi, nakliye ve tedarik süreçlerinizi takip edip, yönetebilirsiniz.
Satış Hedeflerinizi Yeni Kayıt ve Toplam Tutar olarak kullanıcı bazında girebilirsiniz.
Ayarlar > Diğer Ayarlar > Hedefler alanından hedeflerinizi girebilir, hedefler için oluşturmuş olduğumuz gösterge panelinden hedef takiplerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
Satışlar modülünde isimlendirmelerini kendinin hazırlayacağınız özel alanlar oluşturabilirsiniz.
Özel alanlarınız tüm müşteri detay ekranlarınıza aktarılacaktır.
Modül detay sayfasında sağ üstte bulunan ayarlar butonuna tıklayıp özel alanlar sekmesinden dilediğiniz formatta özel alanlarınızı oluşturabilirsiniz.
DinamikCRM kullanıcılarınız arasında satış kayıtlarını sadece kendi eklediği kayıtları görebilecek şekilde sınırlandırabilirsiniz.
Bu işlem için satışlar modülü ayarlar butonuna tıklayarak sayfanın en altındaki "Kullanıcı Seviyesi Sadece Kendi Kayıtlarını Görebilsin" ve "Paylaşıma Kapalı Müşterileri Diğer Kullanıcılara Gösterme" butonlarını aktifleştirebilirsiniz.
