Abonelik esasına dayalı iş modellerinizde Abonelikler modülünden işlemlerinizi kayıt altına alabilirsiniz
Yeni abonelik ekleme butonundan aboneliklerinizi periyot bazlı sisteme kaydedebilirsiniz.
Aynı zamanda abonelik ödemeleriniz tamamlandıkça müşterilerinize "Abonelik ödemesi alınmıştır" şablonları ile emailler gönderebilir, makbuzlarınızı görüntüleyip yazdırabilir, abonelik süre değişikliklerinizi güncelleyebilirsiniz.
Abonelikler modülü genel ayarlar alanında abonelik paketlerinizi ve şablonlarınızı ekleyebilir, düzenleyebilirsiniz.
Aynı zamanda bu alandan düzenlemiş olduğunuz şablonları sizlere verdiğimiz kurallara göre atayabilirsiniz.
Müşteriler modülü detay sayfasında bulunan sektör ve proje alanlarını sol menüde bulunan Kontrol Paneli alanındaki CRM Ayarları bölümünden dilediğiniz gibi isimlendirebilir, eklemelerinizi yapabilirsiniz.
Bununla birlikte müşteri aşamalarını da yine bu alandan özelleştirebilirsiniz.
Müşteriler ve Firmalar modülünde yer alan iletişimler alanları, müşterilerinizle gerçekleştirdiğiniz iletişimleri kaydetmeniz için sizlere sunulmuş alanlarımızdandır. İletişim gerçekleştirdiğiniz saati, günü, iletişimi gerçekleştiren kullanıcı şeklinde alt alta tarih bazında sıralanmaktadır.
Kategoriler ve alt kategrileri Kontrol Paneli > CRM Ayarları > Kategoriler bölümlerinden hizmet ağacı kategorisini seçerek ekleyebilirsiniz.
İletişimler alanlarının raporlamalarını sol menüde bulunan raporlar alanından müşteri raporları > müşteri iletişim logları bölümünden tarih bazında sınıflandırarak excel dökümanı olarak indirebilirsiniz.
Yine aynı şekilde müşteriler veya firmalar modülü ayarlar > diğer ayarlar ekranından da raporlara ulaşabilirsiniz.
Müşteriler modülünde isimlendirmelerini kendinin hazırlayacağınız özel alanlar oluşturabilirsiniz.
Özel alanlarınız tüm müşteri detay ekranlarınıza aktarılacaktır.
Modül detay sayfasında sağ üstte bulunan ayarlar butonuna tıklayıp özel alanlar sekmesinden dilediğiniz formatta özel alanlarınızı oluşturabilirsiniz.
DinamikCRM kullanıcılarınız arasında müşteri kayıtlarını sadece kendi eklediği kayıtları görebilecek şekilde sınırlandırabilirsiniz.
Bu işlem için müşteriler modülü ayarlar butonuna tıklayarak sayfanın en altındaki "Kullanıcı Seviyesi Sadece Kendi Kayıtlarını Görebilsin" ve "Paylaşıma Kapalı Müşterileri Diğer Kullanıcılara Gösterme" butonlarını aktifleştirebilirsiniz.
Müşteri aşamalarını yapılan işleme göre otomatik atama ayarlarını ve detay sayfası alanlarını özelleştirmelerini de yine bu ekran üzerinden sağlayabilirsiniz.
Abonelikler Modülü Kullanım Videosu
Abonelikler Modülü Kullanım Videosu
Ücretsiz Deneyin
Dijitalleşme ve operasyonel süreçlere daha az zaman ayırın, sadece işinizi büyütmeye odaklanın.
14 gün tüm fonksiyonlarımızı ücretsiz ve sınırsızca deneyin.