DinamikCRM Firma modülü ekranında sağ üstte bulunan yeşil renkli yeni kayıt ekleme butonundan yeni kayıt ekranına ulaşabilirsiniz.
Açılan ekranda Firma aşaması, isim, soyisim, iletişim bilgileri ile birlikte müşterilerinizi kaydedebilirsiniz.
Bir diğer seçenek ise toplu data aktarımı. Modül ekranında sağ üst tarafta bulunan ayarlar bölümünden diğer ayarlar sekmesine tıklayıp içeri veri aktar butonuna tıkladığınızda ilgili modülün örnek excel şablonu sizlere sunulacaktır.
Bu şablona her excel içerisinde 1.000 satırı geçmeyecek şekilde verilerinizi işleyip DinamikCRM'e aktarabilirsiniz.
İş yapınıza uygun şekilde müşteri aşamalarınızı dilediğiniz şekilde isimlendirebilir, renklendirebilirsiniz.
Firma aşamalarını modül ayarları bölümünden diğer ayarlar ekranındaki butondan düzenleyebilirsiniz. Bir diğer seçenek ise müşteri detay sayfası üst kısmında bulunan müşteri aşamaları şeridindeki düzenleme butonudur.
Firma Detay ekranında bulunan Müşteriler ve Kişiler alanları Firma ile ilişkili olan müşterileriniz ve kişilerinizi kaydetmeniz için çok kullanılan alanlarımız arasındadır.
Firmalar modülü detay sayfasında bulunan sektör ve proje alanlarını sol menüde bulunan Kontrol Paneli alanındaki CRM Ayarları bölümünden dilediğiniz gibi isimlendirebilir, eklemelerinizi yapabilirsiniz.
Bununla birlikte müşteri aşamalarını da yine bu alandan özelleştirebilirsiniz.
Müşteriler ve Firmalar modülünde yer alan iletişimler alanları, firmalarınızla gerçekleştirdiğiniz iletişimleri kaydetmeniz için sizlere sunulmuş alanlarımızdandır. İletişim gerçekleştirdiğiniz saati, günü, iletişimi gerçekleştiren kullanıcı şeklinde alt alta tarih bazında sıralanmaktadır.
Kategoriler ve alt kategrileri Kontrol Paneli > CRM Ayarları > Kategoriler bölümlerinden hizmet ağacı kategorisini seçerek ekleyebilirsiniz.
İletişimler alanlarının raporlamalarını sol menüde bulunan raporlar alanından müşteri raporları > firma iletişim logları bölümünden tarih bazında sınıflandırarak excel dökümanı olarak indirebilirsiniz.
Yine aynı şekilde müşteriler veya firmalar modülü ayarlar > diğer ayarlar ekranından da raporlara ulaşabilirsiniz.
Firmalar modülünde isimlendirmelerini kendinin hazırlayacağınız özel alanlar oluşturabilirsiniz.
Özel alanlarınız tüm müşteri detay ekranlarınıza aktarılacaktır.
Modül detay sayfasında sağ üstte bulunan ayarlar butonuna tıklayıp özel alanlar sekmesinden dilediğiniz formatta özel alanlarınızı oluşturabilirsiniz.
DinamikCRM kullanıcılarınız arasında müşteri kayıtlarını sadece kendi eklediği kayıtları görebilecek şekilde sınırlandırabilirsiniz.
Bu işlem için müşteriler modülü ayarlar butonuna tıklayarak sayfanın en altındaki "Kullanıcı Seviyesi Sadece Kendi Kayıtlarını Görebilsin" ve "Paylaşıma Kapalı Müşterileri Diğer Kullanıcılara Gösterme" butonlarını aktifleştirebilirsiniz.
Müşteri aşamalarını yapılan işleme göre otomatik atama ayarlarını ve detay sayfası alanlarını özelleştirmelerini de yine bu ekran üzerinden sağlayabilirsiniz.
Firma kayıtlarınızı, Firma detay ekranında "dönüştür" butonuna tıklayarak Müşteriler modülüne aktarabilirsiniz.
Firmalar Modülü Kullanım Videosu
Firmalar Modülü Kullanım Videosu
Ücretsiz Deneyin
Dijitalleşme ve operasyonel süreçlere daha az zaman ayırın, sadece işinizi büyütmeye odaklanın.
14 gün tüm fonksiyonlarımızı ücretsiz ve sınırsızca deneyin.