DinamikCRM Potansiyeller modülü ekranında sağ üstte bulunan yeşil renkli yeni kayıt ekleme butonundan yeni kayıt ekranına ulaşabilirsiniz.
Açılan ekranda potansiyel aşaması, isim, soyisim, iletişim bilgileri ile birlikte müşterilerinizi kaydedebilirsiniz.
Bir diğer seçenek ise toplu data aktarımı. Modül ekranında sağ üst tarafta bulunan ayarlar bölümünden diğer ayarlar sekmesine tıklayıp içeri veri aktar butonuna tıkladığınızda ilgili modülün örnek excel şablonu sizlere sunulacaktır.
Bu şablona her excel içerisinde 1.000 satırı geçmeyecek şekilde verilerinizi işleyip DinamikCRM'e aktarabilirsiniz.
Potansiyel kayıtlarınız belli bir aşamaya geldiğinde manuel olarak potansiyeller modülündeki veriyi silip veya silmeyip müşteriler, firmalar, kişiler, veliler, öğrenciler modüllerine aktarabilirsiniz.
Bu sayfa seçtiğiniz bir kaydın farklı bir kayıt formatına dönüşmesini sağlar. Yapılan işlemin geri dönüşü olmayacaktır. İşlem bittikten sonra ilgili kaydın içine yönlendirileceksiniz.
Potansiyeller modülü detay sayfasında bulunan sektör ve proje alanlarını sol menüde bulunan Kontrol Paneli alanındaki CRM Ayarları bölümünden dilediğiniz gibi isimlendirebilir, eklemelerinizi yapabilirsiniz.
Potansiyeller modülünde yer alan iletişimler alanları, müşterilerinizle gerçekleştirdiğiniz iletişimleri kaydetmeniz için sizlere sunulmuş alanlarımızdandır. İletişim gerçekleştirdiğiniz saati, günü, iletişimi gerçekleştiren kullanıcı şeklinde alt alta tarih bazında sıralanmaktadır.
Kategoriler ve alt kategrileri Kontrol Paneli > CRM Ayarları > Kategoriler bölümlerinden hizmet ağacı kategorisini seçerek ekleyebilirsiniz.
İletişimler alanlarının raporlamalarını sol menüde bulunan raporlar alanından müşteri raporları > potansiyel iletişim logları bölümünden tarih bazında sınıflandırarak excel dökümanı olarak indirebilirsiniz.
Yine aynı şekilde potansiyeller modülü ayarlar > diğer ayarlar ekranından da raporlara ulaşabilirsiniz.
Potansiyeller modülünde isimlendirmelerini kendinin hazırlayacağınız özel alanlar oluşturabilirsiniz.
Özel alanlarınız tüm potansiyel detay ekranlarınıza aktarılacaktır.
Modül detay sayfasında sağ üstte bulunan ayarlar butonuna tıklayıp özel alanlar sekmesinden dilediğiniz formatta özel alanlarınızı oluşturabilirsiniz.
DinamikCRM kullanıcılarınız arasında müşteri kayıtlarını sadece kendi eklediği kayıtları görebilecek şekilde sınırlandırabilirsiniz.
Bu işlem için potansiyeller modülü ayarlar butonuna tıklayarak sayfanın en altındaki "Kullanıcı Seviyesi Sadece Kendi Kayıtlarını Görebilsin" ve "Paylaşıma Kapalı Müşterileri Diğer Kullanıcılara Gösterme" butonlarını aktifleştirebilirsiniz.
Potansiyeller Modülü Kullanım Videosu
Potansiyeller Modülü Kullanım Videosu
Ücretsiz Deneyin
Dijitalleşme ve operasyonel süreçlere daha az zaman ayırın, sadece işinizi büyütmeye odaklanın.
14 gün tüm fonksiyonlarımızı ücretsiz ve sınırsızca deneyin.