DinamikCRM Kişiler modülü ekranında sağ üstte bulunan yeşil renkli yeni kayıt ekleme butonundan yeni kayıt ekranına ulaşabilirsiniz.
Açılan ekranda kişi tipi, isim, soyisim, iletişim bilgileri ile birlikte kişilerinizi kaydedebilirsiniz.
Bir diğer seçenek ise toplu data aktarımı. Modül ekranında sağ üst tarafta bulunan ayarlar bölümünden diğer ayarlar sekmesine tıklayıp içeri veri aktar butonuna tıkladığınızda ilgili modülün örnek excel şablonu sizlere sunulacaktır.
Bu şablona her excel içerisinde 1.000 satırı geçmeyecek şekilde verilerinizi işleyip DinamikCRM'e aktarabilirsiniz.
Kişi Tiplerinizi bireysel, kurumsal şeklinde sınıflandırabilirsiniz. Bu sayede raporlamalarınızda kişi tiplerinize göre verilerinizi çekebilirsiniz.
Kişiler modülü detay sayfasında bulunan sektör ve proje alanlarını sol menüde bulunan Kontrol Paneli alanındaki CRM Ayarları bölümünden dilediğiniz gibi isimlendirebilir, eklemelerinizi yapabilirsiniz.
Bununla birlikte müşteri aşamalarını da yine bu alandan özelleştirebilirsiniz.
Kişiler ve Firmalar modülünde yer alan iletişimler alanları, müşterilerinizle gerçekleştirdiğiniz iletişimleri kaydetmeniz için sizlere sunulmuş alanlarımızdandır. İletişim gerçekleştirdiğiniz saati, günü, iletişimi gerçekleştiren kullanıcı şeklinde alt alta tarih bazında sıralanmaktadır.
Kategoriler ve alt kategrileri Kontrol Paneli > CRM Ayarları > Kategoriler bölümlerinden hizmet ağacı kategorisini seçerek ekleyebilirsiniz.
İletişimler alanlarının raporlamalarını sol menüde bulunan raporlar alanından müşteri raporları > kişiler iletişim logları bölümünden tarih bazında sınıflandırarak excel dökümanı olarak indirebilirsiniz.
Yine aynı şekilde kişiler veya firmalar modülü ayarlar > diğer ayarlar ekranından da raporlara ulaşabilirsiniz.
Kişiler modülünde isimlendirmelerini kendinin hazırlayacağınız özel alanlar oluşturabilirsiniz.
Özel alanlarınız tüm müşteri detay ekranlarınıza aktarılacaktır.
Modül detay sayfasında sağ üstte bulunan ayarlar butonuna tıklayıp özel alanlar sekmesinden dilediğiniz formatta özel alanlarınızı oluşturabilirsiniz.
DinamikCRM kullanıcılarınız arasında kişi kayıtlarını sadece kendi eklediği kayıtları görebilecek şekilde sınırlandırabilirsiniz.
Bu işlem için kişiler modülü ayarlar butonuna tıklayarak sayfanın en altındaki "Kullanıcı Seviyesi Sadece Kendi Kayıtlarını Görebilsin" ve "Paylaşıma Kapalı Müşterileri Diğer Kullanıcılara Gösterme" butonlarını aktifleştirebilirsiniz.
Kişiler Modülü Kullanım Videosu
Kişiler Modülü Kullanım Videosu
Ücretsiz Deneyin
Dijitalleşme ve operasyonel süreçlere daha az zaman ayırın, sadece işinizi büyütmeye odaklanın.
14 gün tüm fonksiyonlarımızı ücretsiz ve sınırsızca deneyin.