Teklifler Modülü
Teklif yönetimi modülü sayesinde sattığınız ürünleri ve verdiğiniz hizmetleri kapsayan teklifleri online oluşturabilir, tek tıklama ile teklif dosyalarınızı müşterilerinizle paylaşabilirsiniz.
DinamikCRM Teklifler modülünde yepyeni güncellememiz olan Teklif Tasarım Aracı'nda artık teklife özel tüm işlemlerinizi tek ekran üzerinden yönetebilirsiniz.
Teklif tasarım aracında teklif ismi, logo, ve firma bilgileri dahil tüm alanları teklife özel güncelleyebilir, önyazı, başlangıç ve bitiş metinlerinizi şablonlar halinde kayıt altına alarak kolayca tekliflerinize entegre edebilirsiniz.
Dilediğiniz dillerde teklifler oluşturabileceğiniz teklif tasarım aracı ile birlikte farklı dillerde şablonlar halinde kayıt altına alabilirsiniz.
İş yapınıza uygun şekilde teklif aşamalarınızı dilediğiniz şekilde isimlendirebilir, renklendirebilirsiniz.
Teklif aşamalarını modül ayarları bölümünden diğer ayarlar ekranındaki butondan düzenleyebilirsiniz. Bir diğer seçenek ise satış detay sayfası üst kısmında bulunan teklif aşamaları şeridindeki düzenleme butonudur.
Teklifler modülümüzde sizlere 10'dan fazla para birimi ile işlem yapma olanağı sunmaktayız.
DinamikCRM Ürün ve Hizmetler modülünde ürünleri ve hizmetleri kaydettiğiniz para birimi ne olursa olsun teklife özel dilediğiniz para birimine dönüştürebilirsiniz.
Teklif döviz kuru hesaplayıcısını kullanarak müşterilerinize, dönüştürdüğünüz para birimi özelinde güncel döviz kurlarını yeniden belirleyebilir ve kayıt altına alabilirsiniz.
DinamikCRM teklifler modülünde teklif tasarım aracını kullanarak ürün ve hizmetlerinizi kolayca tekliflerinize entegre edebilirsiniz.
Tüm ürünlerinizi ve hizmetlerinizi kategori, marka ve model bazında sınıflandırarak tekliflerinize ekleyeceğiniz gibi aynı zamanda Ürün ve hizmetler modülümüzde belirlediğiniz indirimli, kampanyalı ve favori ürünlerinizi de tekliflere tek tıkla ekleyebilirsiniz.
Teklif tasarım aracına eklenen ürünlerinizde kategori, marka ve model gösterimlerini dilerseniz ekleyip çıkartabilir, ürün açıklamalarını teklife özel şekilde güncelleyebilir ve ürünlerinizin teklif şablonundaki sıralamalarını belirleyebilirsiniz.
Aynı zamanda ürün ve hizmetler modülünde ürün detay sayfası içerisinde birim adetlerinize özel fiyat varyasyonları belirleyerek, teklif aşamasında girilen adet miktarına göre otomatik indirimler belirleyebilirsiniz.
Sizlere sunmuş olduğumuz teklif paylaşım linki ile birlikte şifreli veya şifresiz şekilde müşterilerinize linki eposta yoluyla gönderebilirsiniz.
Müşteri linke tıkladığında sunmuş olduğunuz teklifin yanı sıra "Onayla", "Revizyon İste", "Onaylama" gibi butonlar çıkacaktır.
Müşterinizin seçeneğine göre eposta yolu ile sizlere bilgi verilip direkt olarak teklif detay bilgi bölümüne aktarılan link ile süreçlerinizi en profesyonel hali ile yönetmeniz amaçlanmaktadır.
Teklifler modülünde girmiş olduğunuz tüm ürün, hizmet, indirim, vade bilgileri ile birlikte satışa dönüştür butonuna tıklayarak teklif onayına göre satış ekibinize doğrudan teklif içerik bilgileriniz atarabilir, tahsilat sürecini başlatabilirsiniz.
DinamikCRM kullanıcılarınız arasında teklif kayıtlarını sadece kendi eklediği kayıtları görebilecek şekilde sınırlandırabilirsiniz.
Bu işlem için teklifler modülü ayarlar butonuna tıklayarak sayfanın en altındaki "Kullanıcı Seviyesi Sadece Kendi Kayıtlarını Görebilsin" ve "Paylaşıma Kapalı Müşterileri Diğer Kullanıcılara Gösterme" butonlarını aktifleştirebilirsiniz.
Teklif tasarım aracı içerisinde bulunan ayarlar butonunda ise tasarım şablonunda yer alan alanların gösterimlerini açık ve kapalı şekilde ayarlayabilir ve kayıt altına alabilirsiniz.
